Ga naar de inhoud

Pensioen
Beleggen
Sparen
- Vrij sparen
  - - - Sparen of beleggen?
- Sparen voor uw pensioen
  - - - Straks genoeg pensioen?
Handige tools
Contact

Herkomst vermogen

Wij hebben u gevraagd ons te informeren over één of meerdere stortingen op uw rekening bij Brand New Day. Zou u onderstaand formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk willen invullen? Op deze pagina vindt u meer informatie hierover. Alvast hartelijk dank!

Achternaam *

Geboortedatum *

Telefoon *

Herkomst vermogen

Herkomst vermogen (meerdere mogelijk) *

Spaargeld
Verkoop van aandelen/beleggingen
Verkoop huis/vastgoed
Verkoop van bedrijf/stakingswinst
Gouden handdruk
Winstuitkering/bonus
Dividendbetaling bij eigen BV
Erfenis
Schenking
Verkoop van een waardevol object
Opbrengst loterij/kansspelen
Oudedagsverplichting/Pensioen in eigen beheer (PEB)
Fiscale oudedagsreserve
Overig

Spaargeld

Over welke periode heeft u dit bedrag opgebouwd? *

Hoe heeft u dit spaargeld verkregen? *

Wat is het totale bedrag dat u aan spaargeld/beleggingen heeft opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van aandelen/beleggingen

Over welke periode heeft u deze beleggingen opgebouwd/aangehouden? *

Hoe heeft u deze aandelen/beleggingen verkregen? *

Wat is de totale waarde aan beleggingen die u in die periode heeft opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop huis/vastgoed

Wat is het adres van het huis/object? *

Wanneer heeft u het huis/objectverkocht? *

Voor welk bedrag heeft u het huis/object verkocht? *

Voor welk bedrag heeft u het huis/object indertijd gekocht? *

Wanneer heeft u het huis/object indertijd gekocht? *

Hoe is de aankoop indertijd gefinancierd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van bedrijf/stakingswinst

Wat was de naam van het bedrijf dat u heeft verkocht? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Wanneer heeft u het bedrijf verkocht? *

Welke activiteiten ontplooide de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

Voor welk bedrag heeft u het bedrijf verkocht? *

Toelichting (optioneel)

Gouden handdruk

Welk bedrag heeft u aan Gouden handdruk ontvangen? *

Van welke partij/bedrijf heeft u de Gouden handdruk ontvangen? *

Wat is de reden dat u dit bedrag heeft ontvangen? *

Toelichting (optioneel)

Winstuitkering/bonus

Van welk bedrijf heeft u de winstuitkering/bonus ontvangen? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Welk bedrag heeft u aan winstuitkering/bonus ontvangen? *

Wat is uw rol binnen het genoemde bedrijf? *

Toelichting (optioneel)

Dividendbetaling bij eigen BV

Van welk bedrijf heeft u dividend ontvangen? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Welk bedrag aan dividend heeft u ontvangen? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat is uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

In welke sector is het door u genoemde bedrijf actief? *

Toelichting (optioneel)

Erfenis

Wat is de volledige naam van de overledene/erflater? *

Wanneer heeft u de erfenis ontvangen? *

Wat is het totale bedrag dat u heeft geërfd? *

Toelichting (optioneel)

Schenking

Wat is de volledige naam van de schenker? *

Wanneer heeft u de schenking ontvangen? *

Wat is het totale bedrag dat u als schenking heeft ontvangen? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van een waardevol object

Welk voorwerp heeft u verkocht? *

Hoe bent u in bezit gekomen van het voorwerp? *

Wanneer heeft u het voorwerp verkocht? *

Wat is het totale bedrag waarvoor het voorwerp is verkocht? *

Toelichting (optioneel)

Opbrengst loterij/kansspelen

Bij welke loterij heeft u de prijs gewonnen? *

Wat is de totale hoogte van de door u gewonnen prijs? *

Wanneer heeft u de prijs gewonnen? *

Toelichting (optioneel)

Oudedagsverplichting/Pensioen in eigen beheer (PEB)

Bij welk bedrijf heeft u het PEB opgebouwd? *

Wat is het KvK nummer van het bedrijf? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

Wat is het totale bedrag aan PEB dat u heeft opgebouwd? *

Over welke periode heeft u het PEB opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Fiscale oudedagsreserve

Bij welk bedrijf heet u de FOR opgebouwd? *

Wat is het KvK nummer van het bedrijf? *

Wat is het totale bedrag aan FOR dat u heeft opgebouwd? *

Over welke periode is uw FOR opgebouwd? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Toelichting (optioneel)

Overig

Licht hieronder de herkomst 'Overig' toe.

Toelichting (optioneel)

Verklaring *

Ik heb de verklaring naar waarheid ingevuld

Comment

Copyright © 2024 | Powered by Astra WordPress thema

Scroll naar boven